Tesla губи позиции от Китай, но войната с батериите не е приключила

Tesla към този момент не е най-големият производител на електрически транспортни средства в света – спад в продажбите през предходната година, оголен в петък, я остави втора цигулка след китайската BYD. Но колите не са единствената територия, която компанията на Илон Мъск се пробва да заложи. За огромните акумулатори Tesla може да се бори по-силно.

Китайските производители на акумулатори имат едно главно преимущество: техните артикули стават по-евтини всяка година. Това им оказа помощ да изпреварят съперниците си в доставката на източници на сила за електрически транспортни средства: страната създава 75 % от литиево-йонните акумулатори в света. След това има големи акумулаторни акумулатори, употребявани от електрическите мрежи. Китайски колоси като CATL също са навлезли там, само че позицията им не е непоколебима.

Системите за предпазване на сила се трансформират в сериозна част от внедряването на възобновима сила, защото възприемането на слънчева и вятърна сила нараства. Те съхраняват електричество, когато има остатък от сила в слънчеви или ветровити дни, а мрежите от ден на ден зависят от такива акумулатори, с цел да стабилизират честотата.

Тези системи бяха бизнес ниша за международните производители на акумулатори, които извличаха най-големите си маржове от производството на транспортни средства. Но комуналните услуги и центровете за данни внедряват предпазване на сила като съществена инфраструктура. CATL, BYD и Eve Energy бяха най-големите бенефициенти от тази смяна, както и систематични интегратори като Sungrow и Huawei.

CATL в този момент съставлява близо 40 % от международния пазар. В Европа китайските групи са нараснали своя дял изключително бързо през 2024 година, с две трети на годишна база, съгласно данни на Wood Mackenzie. Sungrow води експанзията, повече от удвоявайки пазарния си дял до 21 %.

И въпреки всичко Съединени американски щати, най-голямата потребителска база след Китай по конфигуриран потенциал, бяха изключение. Tesla господства там с 39 % дял, макар че китайските съперници имат доста ценово преимущество.

Причината за тази изключителност на американците е, че за мрежите хардуерът не е цялостният пакет. Tesla продава артикул, който сплотява комплект, програмен продукт, мрежова интеграция и дълготрайно обслужване в едно предложение. Мрежовите оператори не могат да рискуват: те са снабдители на сериозна инфраструктура и имат живот от към 20 години. Това прави гаранциите и отчетността по-важни от възходящите разлики в разноските за батерийни кафези.

Текущата отвореност на Европа към китайските акумулатори може да се окаже краткотрайна заради същите аргументи. Тъй като плановете за предпазване нарастват в мащаб и батериите стават все по-вградени, цените може да станат по-маловажни от опциите за интеграция и върха на доставчика. Китайските производители без подозрение също ще се концентрират върху гаранциите и интеграцията, само че политическият риск работи против тях.

Засега китайските производители към момента имат забележителен късмет да завоюват повече позиции. Те усъвършенстват технологията бързо и се възползват от мащаба. Но когато купувачите на електрически коли наподобяват все по-склонни да преминат към китайци, за злощастие на Tesla, гигантският пазар на акумулатори може да следва друг път.